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Feller Rate clasifica en “AA+” la nueva línea de bonos de Banco BICE. Perspectivas "Estables".

29 JUNE 2023 -  SANTIAGO, CHILE

Feller Rate clasificó en “AA+” la nueva línea de bonos de Banco BICE, en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Al mismo tiempo, ratificó su clasificación de solvencia en “AA+” y confirmó sus perspectivas en “Estables”.

La entidad está en proceso de inscribir ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una nueva línea de bonos, por un monto total de UF 20 millones. El uso de los fondos provenientes de los bonos se destinará a fines corporativos generales.

La clasificación de Banco BICE se fundamenta en un fuerte perfil de negocios y administración de riesgos. Adicionalmente, considera una capacidad de generación, respaldo patrimonial y fondeo y liquidez evaluados en adecuado.

La institución bancaria pertenece a BICECORP S.A., holding financiero del grupo Matte, con presencia en negocios de diversos sectores de la economía. A marzo de 2023, el banco representó cerca del 76% de sus resultados, evidenciando su importancia estratégica.

Banco BICE es una entidad de tamaño medio en la industria, con foco en el segmento empresas y corporaciones, además de personas naturales de buen perfil crediticio. A abril de 2023, los préstamos comerciales representaron un 75,6% de las colocaciones brutas, mientras que vivienda y consumo ocupaban una menor porción (21,3% y 3,0%, respectivamente), aunque en el caso de los créditos hipotecarios destaca su paulatino avance en los últimos años.

A pesar de operar en un entorno competitivo con bancos de mayor escala, Banco BICE registra en los últimos años una mejor diversificación de la cartera de clientes y un continuo crecimiento de sus colocaciones, conforme a las oportunidades de mercado y a los desarrollos digitales implementados. La participación global del banco se sitúa en torno a un 3,5% de las colocaciones a costo amortizado locales del sistema.

La entidad complementa su actividad de crédito con los negocios provenientes de filiales, que permiten ampliar los servicios otorgados a los clientes, ofreciendo productos de inversión, asesoría y servicios financieros. Esto constituye un pilar importante para los negocios, siendo un factor estratégico diferenciador con respecto a otros bancos medianos y de nicho.  

A abril de 2023, el desempeño del banco era adecuado, a pesar del crecimiento discreto de la cartera de colocaciones, alcanzando una utilidad antes de impuesto de $48.765 millones. En el período, la utilidad retrocedió un 20,5% con respecto a igual mes del año previo, alineado al comportamiento del sistema financiero, reflejando la disminución en el margen operacional producto de menores ingresos por reajustes.

Las características de las colocaciones del banco, unido a conservadoras políticas de crédito, se traducen en una sana calidad de cartera con indicadores más favorables que el promedio del sistema, pese a las presiones registradas en el último tiempo. A abril de 2023, la mora mayor a 90 días era de 0,9% de las colocaciones brutas, con una cobertura de provisiones de 1,4 veces (2,2 veces al incluir las provisiones adicionales) que, si bien se ubica en rangos más bajos que en años previos, se considera robusta para las características de las colocaciones y es consistente con la estrategia de gestión de riesgo de la administración.

La base patrimonial del banco se favorece de una adecuada capacidad de generación de resultados y de la importante retención de utilidades de los últimos años. Bajo Basilea III, el ratio de capital regulatorio para BICE era de 15,1% a enero de 2023 (compuesto en un 10,5% por CET1, un 1,0% por AT1 y un 4,1% por T2).

La entidad ha mejorado la diversificación de su fondeo, tomando ventaja de las condiciones de mercado y de una base de clientes amplia y estable. Por su parte, la posición de liquidez del banco se ve favorecida por fondos disponibles e inversiones en instrumentos de deuda, que cubrían a abril de 2023 un 44,2% de los depósitos totales, así como del acceso recurrente al mercado de deuda. La razón de cobertura de liquidez consolidada del banco (LCR) se situaba en rangos de 200% a marzo de 2023, mientras que su razón de financiamiento estable neto consolidado (NSFR) era de 104% (exigencia transitoria mínima de 60%).

Perspectivas: Estables

Las perspectivas “Estables” de Banco BICE contemplan las conservadoras prácticas de gestión crediticia y las características de sus colocaciones. Además, la actividad de la entidad se beneficia de una posición de mercado estable en el tiempo, con favorables niveles de eficiencia y liquidez, junto al soporte patrimonial que le otorga su matriz, BICECORP.

Equipo de Análisis:

• Fabián Olavarría – Analista principal
• Alejandra Islas – Analista secundaria y Directora Senior